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全球塑料需求稳步增长是主旋律
发布时间:2015-05-19       关键字:塑料需求,全球,塑料市场             来源:中国塑料机械网

  IHS咨询公司日前表示,尽管去年四季度以来全球油价下跌导致石化供应链去存量化,但未来随着经济状况好转、能源价格复苏,全球塑料产品的需求将改善,需求量将稳步增长,旺盛的需求最终会导致塑料市场供应趋紧。
  
  聚乙烯:需求增长将超过25%
  
  IHS咨询公司预计,未来5年全球聚乙烯(PE)需求增长会在25%以上,从2014年的近8500万吨增长到2019年的1.06亿吨以上,线型阿尔法烯烃(LAO)和线型低密度聚乙烯(LLDPE)是最主要的增长产品。
  
  根据IHS咨询公司的数据,2012年全球线型阿尔法烯烃需求量为350万吨,2015~2019年需求年增长率接近6%,到2019年达到600万吨。2014年,全球线型低密度聚乙烯产能超过3000万吨/年,占聚乙烯产能的近30%。为满足日益增长的需求,预计未来5年产能增长近1000万吨/年,到2019年超过4000万吨/年。
  
  全球聚乙烯产能增长主要集中在中东和北美有廉价天然气的地区,以及中国有低价煤的地区。未来5年,北美聚乙烯产能增长将超过1/3,到2019年超过2700万吨/年,其中低密度聚乙烯(LDPE)占总产能的35%。美国高密度聚乙烯(HDPE)、线型低密度聚乙烯、低密度聚乙烯等三大聚乙烯产品的需求和出口将全面增长。
  
  中东地区现已成为世界最大的聚乙烯净出口地区。目前,该地区产能增长开始放缓,未来5年产能将增加540万吨/年,到2019年该地区的聚乙烯总产能将占世界的近20%。中国2013~2018年的聚乙烯需求增长将占世界的40%。中国持续建设煤制烯烃装置,2014年有4座工厂投产,合计产能120万吨/年,到2019年预计新增聚乙烯产能1000万吨/年。
  
  聚丙烯:市场需求旺盛
  
  IHS咨询公司预计,聚丙烯(PP)需求也将持续旺盛。为满足聚丙烯的市场需求,全球大量采用丙烷脱氢(PDH)工艺制聚丙烯;同时,中国还大量采用煤制聚丙烯技术。
  
  在沙特,丙烷脱氢制聚丙烯的原料成本与亚洲石脑油成本基本相同,去年底,沙特生产商的利润高达365美元/吨,高于2014年前3个季度。1月以来利润下滑,2月沙特生产商的利润降至300美元/吨,为一年来最低,但仍有不错的利润。由于聚丙烯市场需求旺盛,预计中东聚丙烯价格会在未来几个月上涨。
  
  在亚洲地区,主要是中国,不仅通过丙烷脱氢技术制聚丙烯,还有煤制聚丙烯项目。目前,中国是世界唯一实现煤制聚丙烯的国家,新型煤基聚丙烯生产装置投产替代了不具竞争力的聚丙烯生产商,导致一些非炼化一体化的聚丙烯生产商减产或停产。2014年,中国聚丙烯产量比上年增长7.3%,未来5年将通过煤制聚丙烯技术扩大产能,使自给率达90%以上。预计中国聚丙烯的需求增长会使聚丙烯开工率达到83.7%。由于产能增长,预计中国的进口依存度会逐渐下降,聚丙烯进口占比可能从2014年的26%降至2019年的8%。
  
  聚氯乙烯:亚太地区需求快速增长
  
  聚氯乙烯(PVC)在亚太地区的需求将保持快速增长,2015年中国聚氯乙烯需求将以5%~6%的速度增长,美国聚氯乙烯市场增长也将达到2.9%。
  
  一直以来,亚洲乙烯高价使石脑油基聚氯乙烯不能与电石法聚氯乙烯竞争,但去年四季度以来的油价大跌,以及随之而来的石脑油和乙烯原料价格下跌,削弱了电石法聚氯乙烯的成本优势。IHS咨询公司表示,中国大部分聚氯乙烯基于煤生产,而在亚洲其他国家,石脑油基聚氯乙烯占主导地位。油价大跌前,亚洲乙烯售价为1450美元/吨,目前价格为950美元/吨,但树脂价格下滑幅度不大,聚氯乙烯价格从1000美元/吨下降到900美元/吨,导致乙烯基产品的利润在油价下跌后大幅提高。
  
  当新增产能增速放缓时,供应过剩将使中国聚氯乙烯产能利用率保持在较低水平。IHS咨询公司预测,中国平均聚氯乙烯装置开工率为52%~53%。由于成本降低,石脑油基聚氯乙烯生产商努力增加出口。
  
  此外,美国聚氯乙烯需求较旺盛。
  
  IHS咨询公司预测,2015年美国聚氯乙烯市场会增长2.9%,油价降低也会提高2015年欧洲聚氯乙烯利润的增长预期,今年欧洲聚氯乙烯生产商的利润可能平均为91欧元/吨,而近5年欧洲的平均利润仅28欧元/吨。
  
  由于欧元疲软,欧洲塑料行业的成本降低,有助于出口,且出口比国内现货销售回报更高。欧洲聚氯乙烯和其他聚合物出口的竞争对手主要是北美,特别是对土耳其的出口。预计油价和石脑油价格回升后,出口土耳其的聚氯乙烯离岸净价会涨至900美元/吨。
  
  聚苯乙烯:欧盟需求大幅增长
  
  2014年,欧盟聚苯乙烯(PS)进口量大幅增加约80%。IHS咨询公司表示,由于低油价和低能源价格刺激了欧洲经济,预计2015年欧盟聚苯乙烯的需求还会大幅增长,且由于从韩国进口聚苯乙烯实现零关税,欧洲可能会从韩国大量进口。
  
  2013和2014年,苯的高价给下游生产商造成巨大压力,甚至开始考虑改用其他材料,如聚丙烯。2014年底,油价下跌,苯价格也开始下降,下游生产商有了信心,聚苯乙烯生产商也从中受益。原料价格下降幅度高于聚合物价格下降幅度,使得生产商的利润目前处于历史高位。
  
  2014年四季度,苯乙烯的利润有所增加,特别在欧洲地区。原油和石脑油价格下降降低了苯和乙烯的成本,而2014年四季度,由于壳牌荷兰Moerdijk装置的苯乙烯供应中断和巴斯夫的德国装置停工检修,导致苯乙烯价格坚挺。2015年2月底,欧洲聚苯乙烯平均开工率高达85%,3月开工率也达到86%,预计二季度的开工率会更高。
  
  作为世界最大的聚苯乙烯消费地区,自2008年金融危机以来,亚洲进行了一揽子经济刺激政策,有助于耐用品需求增长和聚合物生产与消费剧增。IHS咨询公司数据显示,2015年,中国的电子和电器行业对聚苯乙烯的需求将增长3%左右,2018年可能达到200万吨。加上东北亚和南亚地区的聚苯乙烯需求,整个亚洲市场消费将在2020年超过260万吨。塑料生产商表示,如果油价持续稳定在目前水平,聚合物价格也将停止下跌,预计塑料需求和利润会保持强劲势头。

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